中證網(wǎng)訊（記者 林倩）9月17日，中國證券報記者從國泰君安證券股份有限公司（下稱國泰君安）獲悉，近日比亞迪汽車金融有限公司（下稱比亞迪汽車金融）作為發(fā)起機(jī)構(gòu)的“盛世融迪2021年第二期個人汽車抵押貸款綠色資產(chǎn)支持證券”（下稱盛世融迪2021-2綠色ABS）在銀行間債券市場成功發(fā)行，該項(xiàng)目由國泰君安牽頭承銷，是全國首單具有國際評級的個人汽車抵押貸款綠色資產(chǎn)支持證券。

盛世融迪2021-2綠色ABS發(fā)行規(guī)模20億元，入池基礎(chǔ)資產(chǎn)全部是比亞迪汽車金融發(fā)放的新能源汽車抵押貸款債權(quán)及附屬擔(dān)保權(quán)益，募集資金也將全部投向新的新能源汽車貸款。根據(jù)中國人民銀行發(fā)布的《關(guān)于在銀行間債券市場發(fā)行綠色金融債券的公告》等相關(guān)規(guī)定，基礎(chǔ)資產(chǎn)來源須符合綠色項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)，融資資金能夠全部用于新能源汽車貸款的投放，獲得來自獨(dú)立第三方評估機(jī)構(gòu)的環(huán)境影響認(rèn)證。

比亞迪汽車金融是比亞迪股份有限公司的下屬子公司，截至目前已累計發(fā)行了6單，約141.13億元證券化產(chǎn)品，資產(chǎn)證券化經(jīng)驗(yàn)豐富。比亞迪乘用車8月全系銷售67630輛，同比增長90.5%，環(huán)比增長18.7%；其中新能源乘用車銷售60508 輛，同比增長331.9%。比亞迪新能源乘用車月銷量一路高歌猛進(jìn)，不斷創(chuàng)造著中國新能源汽車領(lǐng)域的歷史。比亞迪汽車金融在新能源汽車市場持續(xù)火爆的背景下，積極響應(yīng)國家“雙碳”目標(biāo)，通過綠色創(chuàng)新實(shí)踐，引導(dǎo)資金更多流向新能源產(chǎn)業(yè)和綠色產(chǎn)業(yè)，推動新能源等綠色產(chǎn)業(yè)持續(xù)健康發(fā)展。

國泰君安作為本期項(xiàng)目的牽頭主承銷商，緊跟“碳達(dá)峰”“碳中和”目標(biāo)政策要求，與監(jiān)管機(jī)構(gòu)保持順暢溝通，憑借優(yōu)異的專業(yè)能力和敬業(yè)的服務(wù)態(tài)度，積極配合發(fā)行人完成央行額度注冊、項(xiàng)目方案設(shè)計、發(fā)行計劃制定等，從央行注冊額度獲批到項(xiàng)目成功發(fā)行僅半個月的時間。同時，本期項(xiàng)目的聯(lián)席主承光大銀行、三菱日聯(lián)銀行、瑞穗銀行，財務(wù)顧問三井住友銀行，資金保管行工商銀行銀行，綠色認(rèn)證公司，評級公司，律所，會所對本期項(xiàng)目也給予了大量的支持，保證項(xiàng)目順利推進(jìn)。

該項(xiàng)目于9月14日簿記發(fā)行，獲得了來自國有大行、股份制銀行、外資行、城商行、基金公司、券商資管、其他非銀機(jī)構(gòu)等多元化投資者的踴躍認(rèn)購，優(yōu)先級的認(rèn)購倍數(shù)超過2倍，體現(xiàn)了國內(nèi)外投資者對綠色資產(chǎn)的高度認(rèn)可，也是國泰君安銷售網(wǎng)絡(luò)廣覆蓋的良好體現(xiàn)。