4月4日，常熟銀行（601128.SH）召開(kāi)2022年度業(yè)績(jī)說(shuō)明會(huì)。此前發(fā)布的年報(bào)顯示，2022年，該行實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入88.09億元，同比增加15.07%；實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)27.44億元，同比增長(zhǎng)25.39%。

據(jù)銀柿財(cái)經(jīng)統(tǒng)計(jì)，在已披露年報(bào)的22家銀行中，常熟銀行是營(yíng)業(yè)收入、凈利潤(rùn)增速均實(shí)現(xiàn)雙位數(shù)增長(zhǎng)的兩家銀行之一。

在經(jīng)濟(jì)面臨壓力，需求收縮、供給沖擊、預(yù)期轉(zhuǎn)弱的背景下，銀行凈息差普遍承壓，常熟銀行凈息差也受到?jīng)_擊，同時(shí)手續(xù)費(fèi)收入也因理財(cái)凈值化轉(zhuǎn)型后費(fèi)率下降而出現(xiàn)明顯下滑，在這種情況下，常熟銀行是如何實(shí)現(xiàn)業(yè)績(jī)較快增長(zhǎng)的？

凈息差承壓，手續(xù)費(fèi)下滑

從收入結(jié)構(gòu)來(lái)看，常熟銀行的利息凈收入和非息凈收入都取得了較好的增長(zhǎng)，增幅分別為13.75%和24.19%。

事實(shí)上，和其他銀行情況相近，近三年，常熟銀行的凈息差持續(xù)下滑，尤其是在2022年第四季度凈息差受到明顯沖擊，單季降至2.7%。

雖然凈息差承壓，但受益于存貸款規(guī)模的較快增長(zhǎng)，常熟銀行的利息收入整體仍然保持了較好的增速。截至2022年年末，常熟銀行總存款2134.45億元，同比增長(zhǎng)16.81%；總貸款1934.33億元，同比增長(zhǎng)18.82%，信貸投放維持高增長(zhǎng)。

對(duì)于息差下行，副行長(zhǎng)兼財(cái)務(wù)總監(jiān)尹憲柱在會(huì)上表示，“2022年四季度凈息差下降主要是受四季度央行減息政策一次性影響，如果還原該影響，則全年凈息差3.09%，較年初提升3BP?！?/p>

為了維持凈息差水平穩(wěn)定，尹憲柱表示，2022年常熟銀行在資產(chǎn)端繼續(xù)堅(jiān)持向下、向小、向偏、向信用的策略，通過(guò)優(yōu)化資產(chǎn)結(jié)構(gòu)，穩(wěn)定貸款收益率水平。在負(fù)債端，則深挖客戶潛力，促進(jìn)存款客群的壯大，同時(shí)強(qiáng)化形勢(shì)研判，靈活調(diào)整同業(yè)負(fù)債配置，強(qiáng)化負(fù)債端成本管控。

展望2023年，他表示，該行貸款端將堅(jiān)持做小做散做信用，同時(shí)優(yōu)化存款結(jié)構(gòu)，降低高息負(fù)債占比，控制負(fù)債端成本，預(yù)計(jì)全年息差有望保持穩(wěn)定。

非息方面，2022年常熟銀行的非利息凈收入主要靠投資收益拉動(dòng)增長(zhǎng)，其投資收益較上年增加了足有4.62億元，非利息凈收入較上年增加了2.33億元。

而非息收入中，手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入則出現(xiàn)明顯下滑，同比減少20.91%至1.88億元。其中，除代理業(yè)務(wù)同比微增外，理財(cái)業(yè)務(wù)、結(jié)算業(yè)務(wù)、銀行卡業(yè)務(wù)收入較2021年均有所下降。

至于手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入同比減少的原因，尹憲柱透露，一是凈值化轉(zhuǎn)型后理財(cái)手續(xù)費(fèi)費(fèi)率有所下降，理財(cái)手續(xù)費(fèi)收入減少2925.9萬(wàn)元；二是隨著金融投資資產(chǎn)規(guī)模的提高，投資咨詢費(fèi)用增加約2800萬(wàn)元。他預(yù)計(jì)，2023年該行的手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入將保持穩(wěn)定。

從資產(chǎn)質(zhì)量來(lái)看，常熟銀行2022年年末的不良貸款較上年有所增加，不良率較2022年第三季度末小幅提升至0.81%，但與上年年末持平，仍維持低位。

異地機(jī)構(gòu)和村鎮(zhèn)銀行對(duì)收入貢獻(xiàn)進(jìn)一步提升

2022年，常熟銀行異地收入和利潤(rùn)貢獻(xiàn)進(jìn)一步提升。常熟以外的江蘇省內(nèi)異地分支機(jī)構(gòu)營(yíng)收貢獻(xiàn)占比提升至54%，較年初有所提升，超出常熟本地貢獻(xiàn)30個(gè)百分點(diǎn)。同時(shí)，省外地區(qū)村鎮(zhèn)銀行營(yíng)收占比貢獻(xiàn)也進(jìn)一步提升。

整體來(lái)看，該行在常熟以外地區(qū)營(yíng)收規(guī)模超過(guò)本地的3倍，異地?fù)軅淝袄麧?rùn)是常熟本地機(jī)構(gòu)的近5倍。

常熟銀行行長(zhǎng)薛文在會(huì)上表示，“我行現(xiàn)有7家分行28家縣域支行，控股32家村鎮(zhèn)銀行，我們將繼續(xù)扎根縣域、服務(wù)‘三農(nóng)’兩小客戶，做深做透本地市場(chǎng)，提高當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)占有率。2022年，常熟銀行成功收購(gòu)了珠海香洲村鎮(zhèn)銀行，實(shí)現(xiàn)了村鎮(zhèn)銀行首單收購(gòu)?！?/p>

對(duì)于后續(xù)動(dòng)作，他表示，“我行將充分發(fā)揮投資管理行收購(gòu)兼并職能，審慎推進(jìn)村鎮(zhèn)銀行兼并收購(gòu)工作?！?/p>

據(jù)了解，常熟銀行直接控股投資管理行，投資管理行即興福村鎮(zhèn)銀行，控股31家村鎮(zhèn)銀行，這些村鎮(zhèn)銀行主要分布于湖北、江蘇、河南、云南、廣東等省份。

作為首批走出注冊(cè)地、跨區(qū)設(shè)立村鎮(zhèn)銀行的農(nóng)商行，常熟銀行堅(jiān)持下沉，深度開(kāi)發(fā)農(nóng)村市場(chǎng)，促進(jìn)資產(chǎn)重心持續(xù)做小、做散，小微業(yè)務(wù)繼續(xù)向小向信保推進(jìn)，有效實(shí)現(xiàn)貸款總量的穩(wěn)定增長(zhǎng)。

農(nóng)村信用社和村鎮(zhèn)銀行也是我國(guó)金融市場(chǎng)的重要組成部分，2023年中共中央、國(guó)務(wù)院印發(fā)《關(guān)于做好2023年全面推進(jìn)鄉(xiāng)村振興重點(diǎn)工作的意見(jiàn)》中也提及，加快農(nóng)村信用社改革化險(xiǎn)，推動(dòng)村鎮(zhèn)銀行結(jié)構(gòu)性重組。

中銀證券研報(bào)指出，常熟銀行區(qū)位優(yōu)勢(shì)突出，扎根實(shí)體的小微業(yè)務(wù)模式，村鎮(zhèn)銀行的并購(gòu)和異地經(jīng)營(yíng)能力，使得公司在未來(lái)行業(yè)大趨勢(shì)中，在中小銀行改革化險(xiǎn)、村鎮(zhèn)銀行改革重組中，擁有差異化的成長(zhǎng)優(yōu)勢(shì)。